A frota de Stannis Baratheon ataca King's Landing na Batalha de Blackwater Bay. Liderando a defesa, Tyrion Lannister destrói a maioria das naves atacantes explodindo uma nave cheia de fogo selvagem. Mais tarde, ele é forçado a contra-atacar quando o rei Joffrey e seu guarda-costas Sandor Clegane desertam do campo de batalha. As tropas de Stannis se infiltram no castelo, mas Tyrion lidera seus homens atrás das tropas de Baratheon pelos túneis subterrâneos para atacar.
Enquanto isso, a Rainha Regente Cersei, escondida na fortaleza com Sansa Stark e outras damas da corte, bebe vinho e fica desanimada, acreditando que a batalha está perdida. Quando ela está prestes a envenenar seu filho Tommen, as forças de Tywin Lannister, junto com Loras Tyrell, amante de Renly Baratheon, chegam para destruir os atacantes.
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