Nas memórias de uma jovem Cersei, uma bruxa prevê um futuro sombrio para ela. Tywin é enterrado com todas as honras. Cersei guardou rancor de seu irmão Jaime por libertar Tyrion. Enquanto isso, seu primo Lancel retorna, agora um homem profundamente religioso e devoto.
Em Pentos, o fugitivo Tyrion, completamente bêbado de desânimo e ociosidade, concorda em continuar a jornada com Varys para Meereen a fim de ajudar as reivindicações de Daenerys ao trono. Na própria Meereen, os rebeldes "Filhos da Harpia" caçam e matam um dos Imaculados. Daario Nahaaris e Hizdar zo Lorak continuam seus esforços para convencer Daenerys a abrir os tradicionais fossos de batalha que antes estavam fechados. Quando Daenerys vem visitar seus dragões trancados, eles soltam fogo nela.
Mindinho deixa Robin no vale aos cuidados da Casa Royce, enquanto parte com Sansa. Logo eles passam por Podrick Payne e Brienne of Tarth.
Em Castle Black, Stannis está tentando conquistar os selvagens na guerra contra Roose Bolton para o seu lado. Jon Snow, apesar de seus melhores esforços, não consegue convencer Mance the Raider a se ajoelhar diante de Stannis, que então queima Mance vivo por traição. No entanto, no último momento, Snow tira Mance de sua miséria, matando-o com uma flecha.
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